近日，山东省菏泽市邮政分公司举办2025年“群英争雄”高阶理财经理营销能力提升培训班，旨在进一步促进理财经理对保险营销技能的掌握与运用，打造TOP50精英理财经理队伍。

　　本次培训课程聚焦市场前沿与实战需求，通过经济趋势研判、客户需求画像、保险架构设计三大模块的系统教学，创新采用“理论讲授+情景模拟+通关考核”的立体教学模式，设置两轮专业通关环节，对保险营销话术、网点沙龙设计等核心技能进行实战演练。为检验培训效果，菏泽市分公司组织开展了“群英争雄”保险集训活动。截至3月3日，50名参训精英理财经理7天累计出单期交保费723.3万元，人均达14.47万元，日均达103万余元。

　　据了解，菏泽市分公司夯实代理金融财富管理人才基础，坚持金融“146”发展体系，建立健全金融条线荣誉体系，着力打造TOP50精英理财经理队伍并发挥头部理财经理队伍“标杆效应”。通过制定TOP50精英理财经理专项发展方案、多次组织高阶培训，以“生态金融”“财富金融”转型推动业务高效、可持续发展。2024年，该分公司完成大金融收入、原始保费规模绝对值均居全省邮政第1位，百万元及以上保额大单106单，同比增长79.6％；开展财富管理“星火计划”活动，新客户理财年增规模居全省邮政第1位；全面推进“强基计划”，做好客户分层经营，有效客户规模达418万户，点均为2.71万户，VIP客户规模达43.9万户，点均为2850户，财富客户规模达4.01万户，点均为260户，新增7921户，均居全省邮政第1位。通过TOP50精英理财经理队伍打造及荣誉体系建设，营造“比学赶帮超”氛围，增强企业向心力、凝聚力和战斗力。2024年，菏泽市分公司配备理财经理274人，点均1.78人，居全省邮政第1位，理财经理持证率保持在100％，其中高级证书持证率达56.32％，居全省邮政第1位；理财经理投资理财类销售业绩达65.93亿元，全年创收9009.71万元，居全省邮政第1位，其中2人创收超110万元；投资理财类销售总额达65.93亿元，3人业绩突破1.4亿元，均位列全省邮政个人前35名。